中华经济研究院台湾东南亚国家协会研究中心今（9日）发表《台商在东协投资趋势调查报告（2018–2024年）》，和美商邓白氏台湾分公司携手，开创台湾重要智库与全球企业资料库领导者合作新局，也是台湾首份以企业实际数据为基础的台商在东协投资的调查报告，内容包括涵盖实质受益人结构、股权关系、公司母子关系、品牌关连性等。
报告发现三大关键点：越南和泰国为台商核心市场，制造业投资近年转向电子业；台商投资直接创造100万个就业机会，营收由新加坡服务业驱动；台商在东协布局以越南为中心逐渐延伸，产业别高度集中，未来应注重多元化。
报告指出，台商在东协投资于2024年计6,208家，制造业投资在美中贸易冲突时成长最快，新增家数最多的产业别为金属制品、橡胶和塑胶制品、纺织品、其他机械和设备，主要位于越南和马来西亚，显示国际经贸情势变局是牵动企业重组供应链以强化韧性的关键节点。
报告指出，2022年8月裴洛西访台后，台商新增投资家数成长最快的产业别为电脑电子和光学产品，且集中在泰国，反映台商对东协制造业投资近年明显转型，同时期也带动研发、金融和保险服务业家数快速成长。
报告指出，2024年台商在东协投资总营收达2,607亿美元，制造业占5成以上；雇用人数接近100万人，8成以上在制造业，对东协经济发展与就业创造重大贡献。在东协各国中，台商在越南的雇员占总数将近6成，印尼和泰国合计约占2成。新加坡雇员比重虽仅约3%，但营收却占总额近5成，主要由服务业驱动；制造业营收占比最高的是马来西亚和越南，合计占总额近4成。
报告指出，台商在东协布局以越南为中心逐渐延伸，产业别高度集中，建议未来应注重多元化。因应客户在美中贸易冲突下的「中国加一」，以及裴洛西访台后供应链持续分散策略下，台商在制造业的投资逐渐呈现从越南和泰国，延伸至其他东协国家布局的趋势，但越南仍是电子业台商投资移转重镇，印尼则为台商投资纺织服装及制鞋业的重点国家。
与全球企业相较，台商在东协投资制造业家数与服务业获利，均呈现高度集中在单一国家现象，投资产业别也集中特定产业，因此相关部会与台商应携手研拟永续经营和多元布局，共同强化供应链韧性。
中华经济研究院董事长曹添旺今指出，近年来受地缘政治紧张情势影响，全球各国对于供应链韧性需求提升，使得全球产业链版图快速调整，东南亚成为台商海外投资的首要目的地之一。相较于台商在中国大陆投资逐年减少，2018年至2024年期间，台商在东协国家投资逐年稳定成长，为台商与跨国企业展现供应链去风险化、加强韧性的具体证明。
中经院台湾东南亚国家协会研究中心主任徐遵慈指出，本调查报告自2024年间启动，时值2024年底川普再度赢得美国大选，宣告川普2.0时代来临，增加国际供应链移转变数。为协助台湾产官学界掌握全球地缘政治情势下的市场脉动，研析内容包括全球企业在东协投资概况、台商在东协投资概况、台商在东协投资之国家别分析，以及台商在东协投资之产业别案例分析。
徐遵慈指出，调查结果发现台商增加在东协投资的时间早于全球企业，但电子产业则在近三年加快至东协投资，家数与规模日渐庞大，且投资国家扩大至泰国、马来西亚、菲律宾等国。台湾服务业也加快至东协布局，且由批发零售扩大至金融保险、专业服务等。调查结果也显示投资家数与营业收入未呈正向关联，显示在台商在某些国家投资制造业的营收与获利尚须改善。
前行政院政务委员邓振中则指出，东南亚整体市场持续成长，内需与区域市场的重要性逐渐上升。在新南向政策推动下，台湾在东协的供应链、金融与人流连结不断加深。同时，台商对中国大陆市场与政治风险的疑虑，使东南亚在中国大陆以外的生产与市场选项中地位提升；政策上台湾应加强与东协国家制度性连结、签署更多投资保障协定与避免双重课税等安排。企业层面上台商应厘清在美投资与在东南亚投资的不同功能，建立「美国＋东南亚」互补布局，在不确定的国际环境中保持弹性与竞争力。
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