ETF专家说明,这几天因联准会官员戴利公开表示,他个人预期美国今年还会再降息一到两次,每次1码,比FedWatch显示的预估3码还少,影响美债殖利率向上反映,大批想要利用美国长天期公债赚取价差的投资人得再等等,反而在预防性降息的区间,配置信评高、息率比公债更好的投资等级公司债,能强化债券资产的抗跌性跟高息收优势。
专家进一步指出,细看近一周以来美国殖利率弹升期间,市场中千亿等级投资级公司债的ETF表现,可以看到国泰投资级公司债(00725B)的跌幅仅有0.79%最低,相对其他档像是群益ESG投等债20+(00937B)跌幅有0.92%、元大AAA至A公司债(00751B)跌了1.41%、元大投资级公司债也跌了(00720B)1.11%,中信高评级公司债(0072B)则是1.52%,00725B展现优秀抗跌能力。
市场专家表示,美国9月通膨高于预期,带动公债殖利率走升,10年期公债殖利率上升2.9个基点至4.093%,创7月31日以来新高。其实殖利率弹升之际就是布局债市的极佳时机,随降息循环持续进行,债券资产有望债息、价差双赢,而近期要除息的投资级公司债中,国泰投资级公司债(00725B)年化配息率超过7%,在投等债ETF中名列第一,下周三(10/16)是这一季除息0.685元的最后上车机会,以领息为理财主要目标的存债族或退休族,应把握当下领高息,在降息循环中还能期待资本利得的投资契机。
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