南亚科表示,第二季毛利率-20.6%,较上季下降5.6个百分点;营业净利率-42.8%,较上季改善1.1个百分点;营业外支出6.06亿元,本期税后净损为新台币41.09亿元,净利率-39.0%。

南亚科总经理李培瑛在法说会上指出,已顺利量产10奈米级第二代制程(1B)的16Gb DDR5 5600与8Gb DDR4,16Gb DDR5 6400亦进入送样阶段;TSV/DDP制程同步通过工程验证,新世代的制程及产品开发如期进行。此外,公司持续优化DDR4及LPDDR4的供应配置,全力满足客户多元需求。预期下半年出货量、库存及市况持续改善,有利营运绩效提升。 

李培瑛指出,随著AI应用于云端资料中心的持续成长,推升2025年整体DRAM市场需求,非AI应用已于第二季底触底反弹,带动整体市场下半年维持稳健发展。

供给面方面,DRAM各大厂积极推进先进制程,分别聚焦HBM与DDR5/LPDDR5市场,并同步缩减DDR4/LPDDR4产能,供应商库存调节进展顺利。南亚科目前的生产线有一半比重为DDR4,南亚科也跟著客户需求调整产能。

在需求方面,AI伺服器持续推升HBM用量,成为带动整体市场成长的主力,AI手机规格升级也提升高容量LPDRAM需求。至于AI PC目前仍以企业客户为主,传统PC需求则持续偏保守,消费型电子终端产品方面,DDR4与LPDDR4逐渐退出PC与手机市场,转为支撑消费型应用。

至于下半年营运展望,李培瑛表示,第三季毛利率有机会转正,第四季净利则有机会摆脱亏损,有关于川普关税政策,李培瑛则是回应,目前记忆体客户并无特别要求,至于半导体关税,预期逻辑IC的压力会比记忆体厂商大,但是转嫁成本能力也比较强,预计对台湾不会有剧烈影响。


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