MSCI 明晟公司(Morgan Stanley Capital International)为国际最大规模指数编制机构,7月23日最新调整资讯指出,「MSCI台湾领袖50精选指数」采用每半年一次的定期审核制度,但为了顺利过渡至新的规则,指数将与母指数-MSCI台湾指数最近一次例行性季度调整同步,于2025年8月27日收盘后正式生效。
「MSCI台湾领袖50精选指数」(MSCI Taiwan Leaders 50 Select index)官方指数编制手册中新增说明提到,因应2025年5月的金管会规定放宽,将依循《台湾证券交易所股份有限公司认可指数股票型基金之发行人及标的指数资格应行注意事项》,参照台湾加权指数中的最大成分股权重作为上限设定,指数会进行权重上限调整,此变更将于2025年8月实施,意谓著00922最大成分股台积电权重将进一步提高。
00922基金经理人苏鼎宇分析「精准市值」的重要性,主因市场上较早成立的市值型ETF并无权重限制,常见最大成分股占比过半的情况,除了使ETF分散性的优势降低外,也较无法真实反映台股大盘的表现;近期也有所谓主动式的市值型ETF,因法令规范单一个股上限为10%,有时难免出现无法跟上大盘表现的情况。此次MSCI公司率市值型指数之先,提高台积电至对齐大盘,使00922的成分股配置,与台股大盘更加贴近,精准契合想要追逐大盘绩效的投资人需求。
国泰投信ETF研究团队说明,00922目前股价约21元,除聚焦台股大市值、流动性佳的50档领袖级企业,也因为便宜好入手,容易累积存股张数,成为市值型市场的热门黑马,今年5月宣布调降经保费后,未来随著ETF规模扩大,经理费也会越降越低,有利长期投资,这次配合指数调整,为基金竞争力再添一笔,市场话题和人气持续增涨。
