凯基00981T获准成立！股7债3配置　锁定AI行情兼顾收息防御

00981T研究团队分析，BBB级债券与台股25强的单月报酬具有高度的协同特性：两者同时上涨的机率达42.7%，一涨一跌的机率为37.9%，而同时下跌的情况仅有19.4%的机率发生。换句话说，股债同涨或一涨一跌的机率合计高达80%，可展现了该ETF在上涨动能以及风险分散上的优势。透过这样的策略配置，投资人能在追求收益的同时，达到资产稳健增值的目标，同时降低市场波动带来的风险。

00981T研究团队表示，00981T追踪指数设计致力于市场波动中追求收益搭载成长动能为诉求，设计了7成债券部位布局全球BBB级债券，透过每月检视是否符合筛选规则，创造收益来源并在政策不确定性升高之际，发挥投资级债券的防御性；而3成股票部位布局台股市值前25大公司，采每半年检视成分股是否更换，成为投资组合成长动能的助力。此外，透过每月再平衡机制，将股债比例调整至股三债七，灵活应对市场变化。

面对市场震荡，具备产业竞争优势的大型企业往往能吸引资金青睐，特别是受益于 AI发展趋势并拥有高获利成长能见度的大型股；在市场波动加剧的情况下，若担心关税政策可能影响企业获利成长增速，适度配置全球BBB级债券不仅能有助强化收息能力，亦有望提升整体收益与报酬机会。为投资人以追求收益为核心目标前提下，提供增值成长潜力。