凯基证券指出，WMP认证课程以理财规划为核心，参考国际知名认证制度，结合理论与实务操作，并由资深业界讲师带领案例研讨与分组讨论，提升学员学习成效。本次课程针对逾百位分公司经理人与营业台主管，规划16小时专业训练，涵盖税务规划、股权传承及全方位理财规划等主题，培育兼具专业素养与顾问思维的财管团队。
为确保课程成果落实实务，学员需通过「笔试」与「案例口试」两阶段考核，才可获颁认证与专属徽章。口试模拟顾问向客户简报情境，考验沟通表达、客户分析及规划能力。学员普遍能针对高资产家庭、企业主等族群，提出跨世代财富传承、家庭财务分析及资金运用等可行方案，协助建立完整财务蓝图，展现专业顾问价值。
凯基证券强调，完整产品平台只是基础，唯有专业且高度整合的团队，才能真正做到客户需求导向服务。透过WMP认证课程，公司将财管团队推向更高专业层次，提供全生涯理财解决方案，成为客户首选的财富管理伙伴。未来，凯基证券将持续引进国际级商品与创新服务，结合专业团队与数位平台，秉持「以客户为中心」的核心价值，强化防诈机制与数位信任，树立台湾财富管理市场新标竿。
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