野村投信分析，本周联准会降息机率高，2026年更有望加速降息。野村投信投资策略部副总经理张继文指出，AI军备竞赛持续升温，OpenAI透过巨额订单推动科技巨头迎来爆发性成长。最新合作中，OpenAI与甲骨文签下总额达3,000亿美元的「星际之门」计划，将于五年内采购庞大云端运算资源，消息一出甲骨文股价盘后飙涨近四成，成为最大赢家。同时，OpenAI也向博通下订百亿美元AI晶片，Google亦加速TPU研发，积极抢攻ASIC伺服器市场。
在这波AI浪潮中，鸿海成为最大受惠者之一，不仅稳拿辉达GPU伺服器代工订单，亦顺利打入OpenAI与Google ASIC供应链。带动鸿海8月营收达6,065亿元，年增10.6%，改写同期新高；随著iPhone 17系列亮相，营运动能更强，法人看好后市。
展望2026年，野村台湾增强50主动式ETF（00985A）基金经理人林浩详认为，无论电子、非电子或整体大盘，表现都有望优于今年，主因联准会进入降息循环带动消费回温与股市估值提升，加上AI推进提供强劲支撑。林浩详建议，投资人可透过市值型主动式ETF布局AI多元机会，因具备灵活选股优势，可随市况调整组合。短线若台湾AI股回档，反而是中长期加码契机，投资前景仍值得期待。
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