随著台股跌深反弹气势高昂,00982D、00983D、009809三档新挂牌ETF都在发行价之上,截至上午9点40分,台股大涨超过500点,三档ETF则是分别报在10.03、10.02、10.14元,009809更是一度来到10.17元高点。

证交所董事长林修铭出席典礼致词表示,这是证交所首次同时迎来两档主动式债券ETF上市,象征台湾资本市场迈向新里程碑。他指出,富邦投信深耕ETF市场近20年,资产管理规模突破5兆元,专业与实力备受肯定,此次推出主动式产品,展现ETF创新的新能量。

林修铭强调,自主动式ETF开放以来,已有九档产品上市,规模与受益人数稳定成长。证交所未来将持续与投信业者合作,推动产品创新与市场制度完善,为投资人打造更优质、透明且多元的投资环境。

富邦投信说明,主动富邦动态入息(00982D)布局100%投资等级债,适合重视债券品质与长期报酬的稳健型投资人;主动富邦复合收益(00983D)则以投资等级债为核心,灵活配置部分非投资级债券,以追求较高息收益。黄昭棠指出,两档BTF皆采「双率避险」策略,经理人可动态调整利率与信用曝险,降低波动风险并寻找潜力债券机会,创造超额报酬(Alpha)。

根据晨星研究,相较于股票市场,债券市场因指数化限制与结构性特质,主动型经理人更能发挥专业优势。富邦投信指出,全球正进入降息循环,投资级债具备利息收益与价格走升双重优势,正是布局主动债ETF的良机。

富邦投信固定收益投资部主管薛博升表示,历史经验显示,在1984、1989、1995及1998年等四个经济未衰退的降息情境中,投资等级债券一年平均报酬率达10.2%,优于公债的9.2%,显示投资等级债在降息循环中表现稳健。00982D与00983D皆采月配息设计,预计首次除息日为2026年1月。

除债券布局外,富邦投信亦同步推出永续概念ETF「富邦净零BSG50」(009809),为台湾首档全面纳入「范畴三」碳排数据的市值型ETF。

009809 经理人纪元豪表示,相较坊间ESG 相关基金,009809更能保有一般市值型特性,基金追踪指数以 S&P 台湾中大型股指数为母指数,在 ESG、净零、产业多元及股利率四大面向优化,保有市值型优势外,更以活在为主动操作,并因应即将来临的转型风险。

富邦投信强调,主动债ETF的推出搭配永续ESG产品布局,展现公司在收益与永续两大趋势上的策略并进,协助投资人于多变市场中稳健掌握资产配置机会。


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