Google的TPU以ASIC架构打造、专为AI运算最佳化，被视为有机会与NVIDIA分庭抗礼的关键力量，也同步点燃台湾供应链成长动能，其中，合作伙伴联发科（2454）26日强势攻上涨停，带动整体AI族群气势高昂，TPU崛起将全面推升台湾在IC设计、代工、伺服器、电源、散热与高速网路等关键环节的机会。
国泰台湾科技龙头ETF（00881）基金经理人苏鼎宇分析，Google TPU 采用 ASIC（特定应用积体电路）架构，有别于GPU的通用性与平行处理，其在AI推论效率上具高能效与专一性，是AI算力迈入GPU、ASIC双主流「战国时代」的重要讯号。
以00881成分股来看，在晶片设计端，联发科凭借高速运算与通讯晶片底子，成功抢进AI ASIC设计服务领域，并成为Google等国际巨头的合作伙伴，不仅切入高毛利赛道，也扩大台湾IC设计护城河；硬体端则以广达（2382）最受惠，其多年与Google合作，将直接因Gemini 3带动的TPU伺服器升级潮而受益；而TPU丛集（TPU Pods）内部资料传输必须极低延迟、极高频宽，高速网通龙头智邦（2345）正是支撑TPU架构不可或缺的关键角色。
00881所追踪的「台湾指数公司特选科技龙头通讯指数」锁定具长期竞争力的台湾科技领导企业，持股横跨从上游IC设计到下游系统整合，台积电（2330）权重超过4成，并布局联发科、鸿海、台达电、广达、智邦、奇鋐、台光电等完整AI供应链，形成「护国神山群」的科技核心阵线。
苏鼎宇认为，AI正处高速演进期，技术快速迭代，从晶片、传输、散热到伺服器架构皆有新需求，若投资仅押注单一公司或台积电比重过高的ETF，容易错过供应链全面开花的成长机会；00881则以一站式方式掌握所有具产业代表性的台湾科技龙头，受惠程度更全面。
展望后市，苏鼎宇指出，AI竞争最终是「GPU vs TPU」的良性推动，就像智慧手机时代的iOS与Android相互竞争，两强对决的结果不是此消彼长，而是带动整体需求爆发。目前全球科技巨头加速AI模型训练、推论效能与自研ASIC布局，形成科技产业的结构性成长循环。对投资人而言，与其押注单一技术，不如布局涵盖台湾科技龙头与AI供应链关键环节的ETF，将能跟上AI时代长线成长动能，一同分享台湾科技产业下一阶段的爆发契机。
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