金管会去年底开放投信业者发行主动式ETF,配合证交所积极推动,野村投信成功抢下首发,由其募集的「野村台湾智慧优选主动式ETF」(简称:主动野村台湾优选,证券代码:00980A)将于5日正式挂牌上市,并开放融资融券,为台湾投资人提供一项具备主动选股优势与台股长期题材的投资工具。

00980A经理人游景德指出,AI仍是全球产业升级主轴,而台湾正好位处供应链核心,具有长线优势。此外,台股企业去年获利表现不俗,创下历史次高,配息金额及配息率在股价回档后更具吸引力。他建议,投资人可采取「双阶段策略」,即在震荡期间布局高股息标的,降低波动并增添防御,同时伺机进场具修正潜力的AI供应链个股。随著制造业回流美国趋势明确,台厂在成本控管与效率管理方面仍具优势,可望成为AI产业链持续投资的重要推手。透过主动式ETF灵活配置,无论是受惠除息旺季的高息股,或具全球战略地位的AI供应链,都可望在波动中脱颖而出。

证交所表示,自2003年首档被动式ETF问世以来,台湾ETF市场已发展逾20年,成长速度名列全球前茅,总资产规模跃居亚洲前三大,受到国际投资人关注。随著00980A上市,不仅象征台湾资本市场创新的一大突破,也为ETF市场注入全新成长动能,标志著本地ETF生态系迈向商品多元与策略进化的崭新阶段。

根据送件资料,00980A至少七成资产将配置于具备长期成长性与稳定配息能力的台湾上市柜股票,并以「台湾证交所发行量加权股价报酬指数」作为绩效比较基准。其投资策略分为两大部分:一为选股策略,结合基本面研究与内部量化工具,进行系统化标的筛选;二为投组管理策略,依据总体经济、产业循环、季节性、市场流动性等因素,搭配风险控管机制进行调整与再平衡,灵活因应市场变化。

截至目前为止,包含00980A在内,集中市场ETF总数将达182档,其中181档为被动式ETF、1档为主动式ETF。证交所提醒,国内ETF商品已涵盖国内外主要市场的股票、债券与原物料等多元资产,有助投资人灵活进行资产配置,但各类金融商品均有风险,建议投资人投资前详阅公开说明书,审慎评估风险承受能力。


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