柏瑞投信投资策略部经理曾宜净指出，美国就业与消费动能虽略降温，但整体经济仍稳健，企业获利保持双位数增长，AI推动的科技循环尚未结束。根据Bloomberg统计，自2000年至2024年底，S&P 500第四季上涨机率高达八成，平均表现优于其他三季，加上年底购物旺季带动消费，预料美股有望延续涨势。曾宜净强调，当前AI投资热潮并非泡沫，而是实质生产力革命的开端，随著企业导入AI自动化、数据分析及云端架构，美股中长线投资价值依旧强劲。
柏瑞美利坚多重资产收益基金预定经理人江仲弘指出，基金策略核心在于「股债兼顾、多重收益」。在降息循环环境下，美国公债与非投资等级债具备息收优势，可稳定现金流、分散波动风险；而股票部位则以那斯达克100指数（Nasdaq 100）为主，掌握AI与科技创新的成长动能。特别是基金采用「股债跨资产Covered Call」机制，当景气稳定时，可针对债券承作买权、收取权利金以增益报酬；而在波动加剧时，则可转为股票买权操作，透过高波动换取更高权利金，增加防御与收益弹性。
江仲弘指出，基金目标配置为40%那斯达克100指数、30%美国政府公债及30%美国非投资等级债，透过「股息＋债息＋权利金」三重收益来源，力求稳健表现与灵活调整，具备相对于传统股四债六、股六债四配置更高的潜在报酬与防御力。
柏瑞投信强调，此基金以「美、利、坚」三大特色贯穿策略核心：「美」为聚焦美国核心成长资产，拥抱AI与科技主题；「利」为结合股债Covered Call多重收益引擎；「坚」则透过美债杠铃配置强化防御韧性。基金将以新台币、美元与日圆三种币别募集，保管机构为台北富邦银行，并将依市场变化动态调整比重。柏瑞投信提醒，投资仍须留意美股与债市波动风险，建议以中长期分批布局、兼顾收益与成长潜能。
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