中国信托投信指出，根据彭博资讯统计近十年数据，若投资人选择在1至2月进场布局台股，受惠于元月效应及农历年后资金回笼，持有半年平均涨幅可达7%以上，上涨机率约7至8成。此外，国发会最新公布的台湾景气灯号持续亮出黄红灯，显示景气动能仍在。历史数据亦显示，当景气灯号落在黄红灯区间时进场，台股平均报酬率可达8.5%，进场时机相对有利。
00995A经理人张书廷表示，台股每年表现最突出的投资主轴不尽相同，可能是产业型、市值型或高股息题材轮番表现。近十年统计显示，被动式ETF表现虽然稳健，但受限于指数编制规则，往往难以即时掌握年度最强势的「主题轮涨」趋势，容易错失超额报酬机会。
相较之下，主动式ETF不受指数成分股限制，能依市场变化弹性调整持股结构。张书廷指出，在多头行情中，透过主动选股与资产配置，有机会创造优于大盘及被动式ETF的报酬表现，这也是00995A设计的核心出发点。
张书廷进一步说明，00995A的竞争优势来自独创的「MVP」选股逻辑：
M（Model）代表量化模型，透过动能、价值、波动度与获利能力等四大指标，全面筛选具竞争力的上市公司；V（Value）则著重「股利成长」，不仅关注当下殖利率，更重视企业是否具备长期稳定配息与成长能力。历史数据显示，股利成长次数愈高的企业，其年化报酬率与ROE表现通常优于同业，具备较佳的长期投资价值。
P（Pro）则是专业主动操作，由经理人依据产业趋势与筹码结构，挑选具利基及高填息率的个股。统计显示，填息速度快的个股，其平均涨幅明显优于填息较慢者，透过主动配置，有助提高参与除权息行情的报酬效率。
展望后市，张书廷指出，AI仍是推升台股中长期表现的核心动能。台湾掌握全球约63%的7奈米以下先进制程产能，为AI晶片供应链的关键枢纽。00995A目前的模拟投资组合，聚焦于AI相关产业，前十大持股涵盖台积电、鸿海、台达电、纬颖、广达、奇鋐等科技龙头。
中国信托投信表示，00995A募集期间最低申购金额为新台币1万元，并采季配息机制（每年3、6、9、12月评价），让小资族也能参与台股成长契机，提供投资人布局2026年AI长线趋势、抢攻年初行情的主动式新选择。
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