黄仁勋强调，未来AI的推进不仅是软体创新，硬体架构与基础设施的全面升级将是重中之重。以Grace Blackwell为例，结合NVIDIA系统级设计与全球供应链资源，不仅能大幅降低AI运算门槛，亦将推动新一波资料中心的转型升级潮。全球企业对AI应用展现强烈兴趣，愈来愈多CIO（资讯长）将AI视为首要投资重点，显示企业级AI应用进入实质导入阶段。
根据Bloomberg与MacroMicro最新统计，2025年全球半导体产业规模将达6,970亿美元，较2024年成长11.2%，创历史新高，并朝2030年突破1兆美元迈进，年均复合成长率达7.5%。成长动能除AI加速器晶片外，还包括汽车电子、云端资料中心与边缘装置等应用需求，同时也受到地缘政治驱动下的供应链重组影响，各国加大在本土半导体建设投资，尤以中国成熟制程扩产及美国强化先进制程能力为明显指标。
王威杰提醒，近期美国总统川普对全球加征关税的策略导致市场震荡，使过去多头走势明显的科技权值股出现压力，加上AI投资情绪遭到Deepseek延缓资本支出影响、联准会降息预期递延，导致股市波动加剧。但他强调，短线回档为中长期投资者创造了再次布局的良机。尤其是部分具现金流稳定的小型AI公司、采订阅制服务者，在高关税与市场不确定环境中反而更具抗震性。
展望后市，王威杰指出，科技股将续扮演市场反弹主力，具备营运成长潜力与市场领先地位的企业仍值得择优纳入。基金操作策略上，他将专注于基本面稳健、具有下一波AI应用或产业趋势支撑的企业，并灵活配置资金于美股与其他区域市场，借此降低波动风险，同时保留进场高潜力个股的灵活性。
王威杰解释，基金未来主轴将锁定两大方向：其一为逢低承接具备长线利基的半导体先进制程与封装产业链个股；其二则关注川普政策导向所衍生的受惠族群，如制造业回流美国趋势下的相关企业、AI基础建设、通讯与云端服务供应商，以及能源转型相关的科技与硬体设备供应商。王威杰强调，在全球政经风险高企的环境下，透过精准选股与策略性布局，有望提升整体投资组合的长期报酬潜力。
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