本周大盘受惠于投资气氛好转激励下，大涨534.34点，周线涨幅2.42%，平均日均量3777.55亿元。三大法人动向上，本周仅有自营商连续第6周调节台股，单周卖超214.75亿元，外资与投信连袂回补台股，外资单周大举买超1172.04亿元，为今年来最大单周买超金额，投信则连续第7周回补74.80亿元，三大法人合计买超1032.09亿元。
廖炳焜表示，辉达股价再创新高，带动AI题材多头行情再起，电子指数成功收复所有均线，也带动台股成功站稳年线之上，近期涨势有望在类股良性轮动之下延续盘坚格局。不过，由于以伊冲突仍未解决，市场也在等待美国关税豁免即将在7月9日到期后的发展，加上汇率持续走升，对于7月之后公告营收及第二季财报影响可能造成汇损隐忧，因此仍须留意市场投资情绪是否受到风险影响。
廖炳焜说明，在关税转嫁、汇市升值之下，台股指数第三季在大区间震荡机率大增，目前台股本益比为17.3倍，相较过去两年已明显回档，而台股企业2025年获利年增幅预估16.8%，指数上缘先视今年1月初高点、下档以季线为主。
廖炳焜指出，市场对先进AI运算能力的需求正朝向算力更高、更高效的半导体开发，四大CSP业者与IC设计大厂也预计推出更符合自己需求的高效晶片，国内晶圆龙头大厂3奈米产能利用率持续提升，2奈米产能也即将于年底建成并于明年商转，高通、AMD、国内IC设计大厂均将采用，使其在晶片市场份额持续提升。在先进封装及2奈米与3奈米晶片逐步放量的趋势下，晶圆代工产业在2026年至2028年的营收复合年成长率将上看15%。
随著时间进入第三季，廖炳焜认为，下半年操作难度可能持续提高，选股上宜采用多元平衡布局、选股不选市方式，科技类股可聚焦晶圆代工N2供应链、IC设计、边缘运算、云端AI、机器人、低轨卫星，非科技族群则以必需性消费品、金融等为主。
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