100%晶片关税出炉利空出尽！台股周涨586点　法人建议选股不选市

三大法人本周同步站在买方，外资加码519.54亿元，连7周买超；投信回补71.98亿元，连2周买超；仅自营商调节10.02亿元，中断连6买。合计三大法人单周买超581.5亿元，为盘势提供支撑。

PGIM保德信高成长基金经理人廖炳焜指出，关税政策虽具震荡性，但豁免条款让晶圆龙头及其供应链股价同步走强，由AI族群领涨，推升大盘突破24000点。随著政策明朗化，晶圆龙头供应链优势再现，尤其先进产能吃紧，CoWos相关设备与耗材厂率先受惠；配合美国《大而美法案》税收抵免及关税豁免优势，特化材料、设备供应等概念股有望持续表现。同时，AI算力需求呈指数级成长，高速且高效的光通讯技术将成为资料中心与AI基础设施升级关键。

廖炳焜分析，今年台湾GDP上半年在出口提前发酵下，年增率可望上修至5%以上，但下半年成长动能放缓至0.8%至1.2%。最新7月出口金额达566.8亿美元，创单月新高、年增42%，连21红，显示AI产业资本支出仍在扩张。展望下半年，消费性电子受关税影响复苏延后，出口成长仍将依赖AI结构性刚需。

廖炳焜认为，台股现阶段本益比处于中性区间，筹码干净为最大优势，建议采「选股不选市」策略，并多元布局，包括跌深题材、长线趋势及必要性消费等族群，如晶圆代工龙头N2供应链、IC设计、边缘运算、AI、IP、机器人与低轨卫星等。

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